Un banco de inversión boutique con sede en Nueva York.
Nos especializamos en el levantamiento de capital, la asesoría financiera estratégica y en ofrecer oportunidades de inversión a nuestros clientes.
Una gama completa de servicios de mercados de capital.
Ofrecemos suscripción y distribución de valores, junto con asesoría en fusiones y adquisiciones.
Financiamiento Corporativo
Ayudamos a los clientes a explorar estrategias de financiamiento que mejor se adapten a sus estructuras de negocio individuales y necesidades de capital.
Ofertas de Capital
Obtenga acceso a una red global de inversionistas acreditados, family offices, firmas de capital privado y gestores patrimoniales.
Ofertas Públicas Iniciales
Nuestros asesores experimentados han suscrito nuevos instrumentos de deuda y capital en todos los sectores, con sólida experiencia sell-side en situaciones de dificultad financiera.
Fusiones y Adquisiciones
Brindamos conocimientos especializados y una comprensión profunda de toda la estructura de capital para ayudar a los clientes a navegar transacciones complejas y ciclos de mercado.
Búsqueda y evaluación de emisores y transacciones en nuestra red de EE. UU. y Asia.
Adecuación de la oferta, la exención y la plaza a la etapa y los objetivos del emisor.
Generación de demanda entre instituciones, family offices, RIAs y socios del grupo vendedor.
Lo que hacemos
- Estructura de la oferta, tamaño y marco de valuación
- Coordinación del registro S-1 / F-1 con asesores legales y auditores
- Bookbuilding y formación del sindicato en nuestra red de grupo vendedor
- Testing-the-waters y coordinación del roadshow
- Fijación de precio, asignación, cierre y liquidación
Adecuado típicamente para
- Empresas en etapa de ingresos que preparan su primer listado en EE. UU.
- Emisores privados extranjeros que presentan el Formulario F-1
- Empresas cotizadas que buscan capital adicional
Lo que hacemos
- Selección de nivel entre OTCQX, OTCQB y OTCID
- Coordinación de la revisión de información bajo la Regla 15c2-11
- Coordinación con creadores de mercado y casas de bolsa
- Estructuras transfronterizas para emisores internacionales
- Evaluación de preparación para el uplisting
Adecuado típicamente para
- Empresas internacionales que buscan visibilidad ante inversionistas de EE. UU.
- Emisores en etapa temprana que aún no cumplen los estándares de bolsa
- Empresas que planean una ruta escalonada hacia Nasdaq o NYSE
Lo que hacemos
- Agente de ventas bajo un acuerdo de ventas at-the-market
- Evaluación de elegibilidad y capacidad disponible bajo el registro shelf (S-3 / F-3)
- Ejecución dentro de los precios mínimos, límites e instrucciones establecidos por el emisor
- Ejecución teniendo en cuenta el volumen, con protocolos de suspensión
- Administración del programa y coordinación de divulgaciones
Adecuado típicamente para
- Empresas de Nasdaq / NYSE American con float y volumen adecuados
- Emisores que buscan capital de bajo perfil a lo largo del tiempo
- Emisores baby-shelf con menos de $75M de float público
Lo que hacemos
- Agente de colocación para ofertas de Regulación D
- Estructuración 506(b) y 506(c) y calificación de inversionistas
- Estructuración de PIPEs para emisores cotizados
- Coordinación de suscripción, cierre y Formulario D
- Acceso a inversionistas institucionales, family offices y RIAs
Adecuado típicamente para
- Empresas privadas que levantan capital de crecimiento o pre-OPI
- Empresas cotizadas que levantan capital fuera de mercado
- Patrocinadores que buscan distribución entre inversionistas calificados
Lo que hacemos
- Asesoría en De-SPAC y fusiones inversas
- Diligencia debida y gestión del proceso de la transacción
- Apoyo con opiniones de razonabilidad (fairness opinion)
- Análisis de los estándares de listado inicial de la bolsa
- Coordinación con patrocinadores, asesores legales y auditores
Adecuado típicamente para
- Empresas privadas que evalúan una combinación con SPAC
- Empresas shell y candidatos a fusiones inversas
- Patrocinadores que buscan apoyo de ejecución
Descubra cómo podemos impulsar su trayectoria financiera.
Hable con nuestro equipo de banca de inversión sobre sus objetivos en los mercados de capital — desde un primer listado hasta capital adicional, colocaciones privadas y más.
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