투자은행
뉴욕에 기반을 둔 부티크 투자은행.
자금 조달, 전략적 재무 자문, 그리고 고객에게 투자 기회를 제공하는 데 특화되어 있습니다.
투자은행 서비스
자본시장 전반을 아우르는 종합 서비스.
증권 인수 및 배분 업무와 더불어 인수합병(M&A) 자문을 제공합니다.
기업금융
고객사의 사업 구조와 자금 수요에 가장 적합한 자금 조달 전략을 함께 모색합니다.
지분 공모
적격 투자자, 패밀리오피스, 사모펀드, 자산관리사로 구성된 글로벌 네트워크에 접근할 수 있습니다.
기업공개(IPO)
경험이 풍부한 저희 자문팀은 모든 업종에 걸쳐 신규 채권 및 지분 상품을 인수해 왔으며, 부실 상황에서도 탄탄한 매각 측 경험을 보유하고 있습니다.
인수합병(M&A)
자본구조 전반에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로, 복잡한 거래와 시장 사이클을 헤쳐나갈 수 있도록 전문적인 통찰을 제공합니다.
발굴 (Origination)
미국과 아시아 네트워크 전반에서 발행사와 거래 기회를 발굴하고 평가합니다.
구조 설계 (Structuring)
발행사의 단계와 목표에 맞춰 공모 구조, 면제 규정, 상장 시장을 매칭합니다.
배분 (Distribution)
기관투자자, 패밀리오피스, RIA 및 셀링그룹 파트너를 아우르는 수요를 형성합니다.
제공 서비스
- 공모 구조, 규모 및 밸류에이션 프레임워크 설계
- 법률·회계 자문사와의 S-1 / F-1 등록 조율
- 셀링그룹 네트워크를 활용한 북빌딩 및 신디케이트 구성
- 사전 수요 조사(testing-the-waters) 및 로드쇼 조율
- 가격 결정, 배정, 클로징 및 결제
주로 적합한 대상
- 첫 미국 상장을 준비하는 매출 단계 기업
- Form F-1으로 신고하는 외국 민간 발행사
- 추가 자금 조달을 추진하는 상장기업
제공 서비스
- OTCQX, OTCQB, OTCID 등급 선정
- 규정 15c2-11에 따른 정보 검토 조율
- 마켓메이커 및 브로커-딜러와의 조율
- 해외 발행사를 위한 국경 간 구조 설계
- 거래소 이전상장(uplisting) 준비도 평가
주로 적합한 대상
- 미국 투자자 인지도를 높이려는 해외 기업
- 아직 거래소 상장 기준을 충족하지 못한 초기 단계 발행사
- 나스닥 또는 NYSE로의 단계적 이전상장을 계획하는 기업
제공 서비스
- ATM 매도 계약에 따른 판매 대리인 역할 수행
- 일괄신고 적격성 및 한도 평가 (S-3 / F-3)
- 발행사가 설정한 최저가, 한도 및 지침 내 매매 집행
- 거래량을 고려한 집행 및 중단 프로토콜 운영
- 프로그램 운영 및 공시 조율
주로 적합한 대상
- 적정 유통주식수와 거래량을 갖춘 나스닥/NYSE American 상장기업
- 낮은 시장 노출도로 점진적 자금 조달을 원하는 발행사
- 공개 유통주식 시가총액 7,500만 달러 미만의 소규모 일괄신고(baby-shelf) 발행사
제공 서비스
- Regulation D 공모의 주선사 역할
- 506(b) 및 506(c) 구조 설계 및 투자자 자격 검증
- 상장 발행사를 위한 PIPE 구조 설계
- 청약, 클로징 및 Form D 신고 조율
- 기관, 패밀리오피스, RIA 투자자 네트워크 연결
주로 적합한 대상
- 성장 자금 또는 상장 전(pre-IPO) 자금을 조달하려는 비상장기업
- 비공개 시장에서 자금을 조달하려는 상장기업
- 적격 투자자 대상 배분을 원하는 스폰서
제공 서비스
- De-SPAC 및 역합병 자문
- 거래 실사 및 프로세스 관리
- 공정성 의견서(fairness opinion) 지원
- 거래소 초기 상장 기준 분석
- 스폰서, 법률·회계 자문사와의 조율
주로 적합한 대상
- SPAC 합병을 검토 중인 비상장기업
- 셸컴퍼니 및 역합병 후보기업
- 거래 집행 지원이 필요한 스폰서
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