投资银行
一家总部位于纽约的精品投资银行。
我们专注于融资、战略财务咨询，并为客户带来优质的投资机会。
投资银行服务
覆盖资本市场全流程的综合服务。
我们提供证券承销与分销服务，并为并购交易提供专业咨询。
企业融资
协助客户探索最适合其业务结构和资金需求的融资方案。
股权融资
接入由合格投资者、家族办公室、私募股权机构和财富管理机构组成的全球网络。
首次公开发行（IPO）
我们经验丰富的顾问团队曾为各行业承销新发行的债务及股权工具，在困境重组情形下也具备扎实的卖方经验。
并购（M&A）
凭借对整体资本结构的深入理解，为客户提供专业洞见，助其穿越复杂的交易与市场周期。
项目发掘
在我们美国与亚洲的网络中，寻找并评估发行人及交易机会。
方案设计
根据发行人所处阶段和目标，匹配合适的发行结构、豁免条款及上市场所。
分销配售
在机构投资者、家族办公室、注册投资顾问（RIA）及销售团体合作伙伴间积累投资需求。
服务内容
- 发行结构、规模及估值框架设计
- 与律师和审计师协调S-1 / F-1注册申报
- 通过我们的销售团体网络进行簿记建档及承销团组建
- 试水沟通（testing-the-waters）及路演协调
- 定价、分配、成交及结算
通常适用于
- 准备首次在美国上市的收入阶段企业
- 以F-1表格申报的外国私人发行人
- 寻求后续融资的已上市公司
服务内容
- 在OTCQX、OTCQB及OTCID之间选择层级
- 协调15c2-11规则下的信息审查
- 协调做市商及经纪商合作
- 为国际发行人设计跨境架构
- 评估转板（uplisting）准备情况
通常适用于
- 希望提升美国投资者知名度的国际公司
- 尚未达到交易所上市标准的早期发行人
- 计划分阶段转板至纳斯达克或纽交所的公司
服务内容
- 担任ATM销售协议下的销售代理
- 评估储架注册资格及额度（S-3 / F-3）
- 在发行人设定的底价、限额及指示范围内执行交易
- 结合交易量情况执行，并设有暂停机制
- 协调计划管理及信息披露
通常适用于
- 具备适当流通股和交易量的纳斯达克/纽交所美国板公司
- 希望以较低的市场曝光度逐步融资的发行人
- 公众流通市值低于7,500万美元的“小型储架注册”（baby-shelf）发行人
服务内容
- 担任Regulation D发行的配售代理
- 506(b)及506(c)结构设计与投资者资质审核
- 为上市发行人设计PIPE结构
- 协调认购、成交及Form D申报
- 接入机构、家族办公室及RIA投资者网络
通常适用于
- 寻求成长期或上市前（pre-IPO）资金的非上市公司
- 在场外市场融资的上市公司
- 寻求合格投资者配售渠道的发起人
服务内容
- De-SPAC及反向收购咨询
- 交易尽职调查及流程管理
- 公允性意见（fairness opinion）支持
- 交易所首次上市标准分析
- 与发起人、律师及审计师协调
通常适用于
- 正在评估SPAC合并的非上市公司
- 壳公司及反向收购候选对象
- 需要交易执行支持的发起人