投資銀行
一家總部位於紐約的精品投資銀行。
我們專注於融資、策略財務諮詢，並為客戶帶來優質的投資機會。
投資銀行服務
覆蓋資本市場全流程的綜合服務。
我們提供證券承銷與分銷服務，並為併購交易提供專業諮詢。
企業融資
協助客戶探索最適合其業務結構和資金需求的融資方案。
股權融資
接入由合格投資者、家族辦公室、私募股權機構和財富管理機構組成的全球網絡。
首次公開發行（IPO）
我們經驗豐富的顧問團隊曾為各行業承銷新發行的債務及股權工具，在困境重組情形下也具備紮實的賣方經驗。
併購（M&A）
憑藉對整體資本結構的深入理解，為客戶提供專業洞見，助其穿越複雜的交易與市場週期。
項目發掘
在我們美國與亞洲的網絡中，尋找並評估發行人及交易機會。
方案設計
根據發行人所處階段和目標，匹配合適的發行結構、豁免條款及上市場所。
分銷配售
在機構投資者、家族辦公室、註冊投資顧問（RIA）及銷售團體合作夥伴間積累投資需求。
服務內容
- 發行結構、規模及估值框架設計
- 與律師和審計師協調S-1 / F-1註冊申報
- 透過我們的銷售團體網絡進行簿記建檔及承銷團組建
- 試水溝通（testing-the-waters）及路演協調
- 定價、分配、成交及結算
通常適用於
- 準備首次在美國上市的收入階段企業
- 以F-1表格申報的外國私人發行人
- 尋求後續融資的已上市公司
服務內容
- 在OTCQX、OTCQB及OTCID之間選擇層級
- 協調15c2-11規則下的資訊審查
- 協調做市商及經紀商合作
- 為國際發行人設計跨境架構
- 評估轉板（uplisting）準備情況
通常適用於
- 希望提升美國投資者知名度的國際公司
- 尚未達到交易所上市標準的早期發行人
- 計劃分階段轉板至納斯達克或紐交所的公司
服務內容
- 擔任ATM銷售協議下的銷售代理
- 評估儲架註冊資格及額度（S-3 / F-3）
- 在發行人設定的底價、限額及指示範圍內執行交易
- 結合交易量情況執行，並設有暫停機制
- 協調計劃管理及資訊披露
通常適用於
- 具備適當流通股和交易量的納斯達克/紐交所美國板公司
- 希望以較低的市場曝光度逐步融資的發行人
- 公眾流通市值低於7,500萬美元的「小型儲架註冊」（baby-shelf）發行人
服務內容
- 擔任Regulation D發行的配售代理
- 506(b)及506(c)結構設計與投資者資格審核
- 為上市發行人設計PIPE結構
- 協調認購、成交及Form D申報
- 接入機構、家族辦公室及RIA投資者網絡
通常適用於
- 尋求成長期或上市前（pre-IPO）資金的非上市公司
- 在場外市場融資的上市公司
- 尋求合格投資者配售渠道的發起人
服務內容
- De-SPAC及反向收購諮詢
- 交易盡職調查及流程管理
- 公允性意見（fairness opinion）支持
- 交易所首次上市標準分析
- 與發起人、律師及審計師協調
通常適用於
- 正在評估SPAC合併的非上市公司
- 殼公司及反向收購候選對象
- 需要交易執行支持的發起人